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静待新能车销量回暖 持续看好风机龙头
更新时间:2018-08-22
行业观点
新能源车:上游钴锂下跌,静待下游需求回暖,关注中游龙头
上游:本周钴锂跌、镍锰稳。硫酸钴降价5%,电钴(华南)价格稳定。碳酸锂(电池级)降价5%。硫酸镍、硫酸锰价格稳定。持续关注下游需求回暖对上游拉动作用。

中游:1)锂电,数码类、动力类蓄势待发。2)正极及前驱体,三元523 前驱体降价2%,高镍811 正极降价3%,磷酸铁锂正极价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格有一定压力。5)电解液,价格低位徘徊,溶剂涨价,电解液企业压力仍在。中游需求蓄势待发,持续关注中游材料龙头。

下游:1)蔚来向美提交招股书,计划最多融资18 亿美元。2)小鹏G3 将于年底量产并启动交付,小鹏汽车计划2019年底融资300 亿元。3)威马EX5 将于9 月底交付。造车新势力计划融资规模庞大,关注各家新车交付情况。

光伏:硅料价稳,海外需求偏弱导致多晶电池降价,看好国内9月需求回暖
上游:1)硅料,价格稳定。菜花料/致密料均价89/96 元/kg,0%/0%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.50/3.15 元/片,0%/0%,价差0.65 元/片。多晶硅片短期压力仍在。

中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC 电池价格分别为1.0/1.02/1.10 元/瓦,-3%/0%/-4%。多晶电池降价部分受到海外需求减弱影响。

2)组件,多晶/单晶/单晶PERC 组件价格为1.98/2.0/2.23 元/瓦,-1%/-2%/-1%,组件价格压力仍在,电池环节降价幅度较大,预计接下来将传导至组件。

下游:看好国内领跑者、扶贫装机驱动9 月需求回升。

风电:持续关注中游风机龙头及下游海上、分散式市场
上游:环氧树脂价格稳定,钢材微张0.36%。

中游:持续看好中游风机龙头。

下游:1)关注集中式进入竞价时代后,产业链盈利水平变化;2)持续看好竞价上网豁免期限内,分散式市场爆发;3)持续看好海上风电爆发,6MW 机组将成海上风电主流。

工控&核电:
工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。

核电:看好未来装机重启带动产业链成长。


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