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盈峰环境:整合资源优势 建设美丽中国
更新时间:2018-08-22
   7月17日,盈峰环境(000967)发布重大资产重组报告书,公司拟以152.5亿元收购中联环境100%股权。此次并购完成后,中联环境将重组进入盈峰环境上市公司平台,相互实现资本扩容、业务扩容、市场扩容、技术扩容。

塑造民营环保新龙头

7月17日,盈峰环境发布重大资产重组报告书,公司通过发行股份的方式,拟以152.5亿元收购中联环境100%股权。

根据中瑞出具的《盈峰环境科技集团股份有限公司拟发行股份购买资产所涉及的长沙中联重科环境产业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,中联环境按收益法评估的评估价值为152.74亿元。经盈峰环境与宁波盈峰等8名股东协商一致,确定中联环境100%股权的交易价格为152.5亿元。

152.5亿元的并购重组,是目前国内环保行业最大的一例。

交易各方确认,本次发行股份购买资产的发行价格按定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价作为市场参考价,即8.4878元/股。经协商一致,各方同意参考除权除息后的市场参考价的90%即7.6390元/股,确认本次发行价格为7.64元/股,不低于市场参考价的90%。

此次并购完成后,盈峰环境年营收将达到近150亿元,成为国内最具规模的民营环保龙头企业之一。

实力上市公司与优良标的

在环保行业,盈峰环境属于“后起之秀”,企业前身是创办于1974年的上虞风机厂,2000年3月在深交所上市,2015年开始进行战略转型全面进入环保行业领域,先后以17亿全资收购国内环境监测行业龙头公司宇星科技(深圳)发展有限公司,1亿控股深圳绿色东方环保有限公司,5.48亿收购大盛环球100%、明欢有限100%股权和亮科环保55%股权,认购天健创新20%股权,增资广东顺控环投15%股权,并斥资30亿成立环保并购基金。通过一连串的资本运作,盈峰环境在短短的3年内,已经迅速成为国内优质的民营环保企业,并逐步完成了环保行业全产业链的布局,其业务已经涵盖环境监测、水环境治理、大气治理、固废处理、土壤修复、环境运营服务等,为该企业在环保领域长期发展提供着持续的动力。

标的公司中联环境,是一家集环卫机械与环境装备等高新技术装备研发制造、环境项目投资运营为一体的全环境产业企业,目前已拥有国内乃至全球的最大的环境环卫装备的产品矩阵,根据中国汽车技术研究中心提供的数据,中联环境已有环卫装备产品线的市场份额连续多年均几乎占据了整个行业的三分之一。截至2018年4月30日,中联环境共取得专利授权610项,并牵头制订了多项国家、行业、地方标准,拥有省级研究中心,曾获得“湖南省十大知识产权领军企业”称号,并荣获中国机械工业科学技术奖、湖南省科学技术进步奖、华夏建设科学技术奖等奖项。值得一提的是,今年4月,中联环境发布全球首款环卫智慧机器人,高度融合人工智能、机器视觉、深度自学习、全场景图像识别、智能机器臂、“互联网云+”等技术于一体,协同已有的无人驾驶环卫车、新能源动力装备。

行业内强强联手的协同效应

本次并购完成后,上市公司和标的公司将产生协同效应,上市公司现有的垃圾处置业务将向上游环卫装备领域和环卫一体化服务领域延伸的同时,实现双方在业务布局、项目经验、渠道资源等方面的交互补充。

于中联环境而言,一方面可借助资本市场加快公司战略布局和产业发展转型升级,提升企业核心竞争力;另一方面可拓宽融资渠道,充分利用上市公司的各方优势,为加快公司转型升级提供人才、资本、资源的有利支撑,增强行业影响力、市场拓展能力及科研实力,拉开与国内其他同行企业的差距,进一步巩固公司在环卫行业的龙头地位。

于盈峰环境而言,此番是充分利用资本运作平台进行外延式拓展,完善其“全产业链的环境综合服务商”战略版图的重要步骤。借助标的公司行业研发实力,上市公司等同于拿到了AI领域的入场券。在未来,这种数字化、网络化、智能化的环保装备的技术或将不仅仅应用于环卫领域,而会更进一步应用于环保行业的全产业链,顺应如今各行业陆续迈进智能时代的发展大潮流。

根据重组方案,通过本次交易,上市公司将持有中联环境100.00%的股权,中联环境将成为上市公司的全资子公司并纳入合并报表范围。在利润承诺期即2018、2019、2020年度,宁波盈峰等8名股东承诺中联环境实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司分别不低于9.97亿元、12.30亿元、14.95亿元,累计净利润不低于37.22亿元,纳入上市公司合并范围后将提高上市公司盈利能力。

“在‘建设美丽中国’的大环境下,环保行业开始步入一个高速发展时期。”盈峰环境新闻发言人焦万江表说“我们将继续发挥‘实干派’的企业作风,整合双方资源优势,力求做出更先进、更优质的环保产品及系统,提供更完善、更有效的环境综合服务,为中国的环保事业发展作出应有的贡献,呵护美丽中国。”
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